Grzechem Jimmego Graltona było zbudowanie Dance Hall - miejsca, gdzie ludzie przychodzą dobrze się bawić, marzyć i tańczyć.
Elise i Didier od siedmiu lat żyją w szczęśliwym związku. Poważna choroba ich córki oddala ich od siebie.
Japoński wojownik oraz zagadkowy włóczęga trafiają do miasta rządzonego przez złego Nicola.